ALRO Slatina a încheiat o facilitate de 260 milioane USD pe trei ani pentru capital de lucru, într-un sindicat de șase bănci coordonat de BCR.
Ilustrație generată cu AI.
ALRO Slatina semnează o facilitate de credit sindicalizată de 260 milioane USD, coordonată de BCR
ALRO Slatina a semnat o facilitate de credit sindicalizată în valoare totală de 260 milioane de dolari, cu o maturitate de trei ani, destinată finanțării capitalului de lucru. Banca Comercială Română (BCR) a coordonat sindicatul de finanțare.
Consorțiul bancar reunește șase instituții de credit: Exim Banca Românească, BCR, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank. Facilitatea are ca obiectiv acoperirea nevoilor curente de lichiditate ale companiei pe perioada contractuală de trei ani.
Semnarea unei finanțări sindicalizate de acest tip consolidează accesul ALRO la surse stabile de finanțare și diversifică expunerea pe mai mulți creditori, fapt util pentru planificarea operațională și protecția fluxului de numerar într-un orizont multianual.
Nu au fost comunicate public detalii privind prețul/marja, eventualele garanții sau alocarea sumelor pe fiecare bancă din sindicat. De asemenea, nu sunt disponibile informații privind data exactă a semnării ori alte condiții financiare specifice.
Potrivit Profit.ro, structura finanțării ar fi de tip revolving, iar o parte din fonduri ar urma să fie utilizată și la refinanțarea unor linii existente, inclusiv a unei facilități din 14.12.2015 și a unor credite de la Exim Banca Românească. Aceeași publicație notează că BCR ar avea mai multe roluri în tranzacție, între care Coordinator al sindicatului, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Documentation Agent, Facility & Security Agent, bancă emitentă și creditor. Aceste elemente nu au fost confirmate din alte surse independente în momentul publicării.
În lipsa unor termeni financiari detaliați, elementele esențiale ale tranzacției rămân: valoarea totală de 260 milioane de dolari, destinația pentru capital de lucru, durata de trei ani și coordonarea de către BCR a unui consorțiu format din șase bănci cu prezență semnificativă pe piața locală.
